Nous sommes dix ans après la  mort d'une star de la  télé américaine, John F Donovan, joué par le séduisant Kit Harington. Un homme, Rupert Turner se souvient de lui. Il se remémore la correspondance qu'il a entretenue avec cette vedette lorsqu"il était enfant et c'est Jacob Tremblay qui interprète le jeune héros. Ce jeune s'était accroché à son rêve, personnifié par le comédien. Cette correspondance resurgit détournée et salie au moment où l'homosexualité de Donovan est révélée au grand jour. Xavier Dolan reprend tous les thèmes qui lui tiennent à coeur :  les relations mère-fils, les amours impossibles, les discriminations liées à l'homosexualité.